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广州港股份成功发行全国首单“一带一路科技创新”公司债券

       为积极打造更高水平的“一带一路”国际航运枢纽,推动新技术在行业内的产业化、规模化应用,5月24日,广州港股份成功在上交所簿记发行2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(用于“一带一路”)(第一期),为全国首单“一带一路科技创新”公司债。

  本期债券由中国国际金融股份有限公司牵头主承并担任簿记管理人、国泰君安证券股份有限公司联合承销,中诚信国际信用评级公司为评级机构,信永中和会计师事务所、立信会计师事务所、广东洛亚律师事务所分别担任审计机构及法律顾问。本期债券发行规模10亿元,发行期限3年期,票面利率2.78%,全场认购倍数5.66倍,创下港口企业同期限公募公司债发行利率历史最低。

  自2021年9月起,在上交所的支持指导下,广州港股份启动公司债申报及发行工作,持续与证券承销商、证监会、上交所、投资者沟通与反馈,2022年4月成功获得证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请,公司将在2年内分期发行,本期债券为首次发行。

  本期债券为全国首单“一带一路科技创新”公司债,亦是上交所《科创债指引》正式落地后首批科创公司债,具有极强的创新性和示范意义。本期债券募集资金全部用于偿还“一带一路”科技创新项目的有息债务,有助于加快粮通公司智慧散粮汽车疏运系统、新沙二期BIM信息化管理系统的创新升级及规模化应用,大幅提升智慧港口建设及上下游供应链现代化、智能化、数字化水平,推动新技术在行业内的产业化、规模化应用,促进行业整体创新升级,有益于加快打造大湾区国际性综合交通枢纽及全球贸易枢纽港,助力广州港区加速发展成为充满活力的“一带一路”沿线一流港区。

  近年来广州港积极打造国际航运枢纽,全力构建面向“一带一路”最佳的衔接点。截至目前,广州港已开通120 余条往来“一带一路”国家和地区的航线,覆盖印度、马来西亚等40 多个“一带一路”沿线国家。同时持续推动智慧港口建设,实现5G专网+智能理货技术在传统码头落地,基于区块链实现进口无纸化,加快主干网私有云等一系列新型基础设施建设;自主研发的GZTOS、GzPort E通行等一系列软件产品提升企业数字化运营水平;构建与海关、海事、边检、港务局等口岸部门的信息化常态协作机制,推动口岸营商环境优化。广州港数据科技有限公司入选国务院国资委“科改示范企业”名单,成为港口行业唯一入选的示范企业。于颖 游健鹏

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